MAGS ETF는 미국의 주요 빅테크 기업 7곳에 동일 가중으로 투자하는 상장지수펀드로, 높은 성장 가능성을 기대할 수 있는 동시에 안정성을 제공하는 투자 전략을 취하고 있는 ETF 입니다.
미국 빅테크에 한번에 투자하고 싶다면 추천할 수 있는 ETF입니다.
이 글에서는 MAGS ETF의 운영 정보, 수익률 및 규모, 구성 종목, 관련 레버리지 및 인버스 상품, 그리고 장기적인 전망과 불확실성에 대해 자세히 다룹니다.
이를 통해 투자자들이 MAGS ETF에 대해 포괄적으로 이해하고, 장기적인 성장 잠재력과 리스크를 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 🔍
1. MAGS ETF 운영 정보
- 상장 시기: 📅 2023년 4월 11일 상장
- 티커(Symbol): 🔖 MAGS
- 운용사: 🏢 Roundhill Investments
- 운용 보수: 💸 연간 0.29% (경쟁력 있는 수준)
2. MAGS ETF의 수익률 및 규모
- 수익률: 📊 2024년 11월 15일 기준으로 주가는 $50.46이며, 1년 수익률은 약 60.81%를 기록
- 규모: 📈 2024년 11월 22일 현재 순자산 총액(AUM)은 약 9억 6,238만 달러이며, 이는 현재 환율 기준 약 1조 3,420억 원에 해당
MAGS와 QQQ의 3년간의 수익률 비교
3. MAGS ETF의 구성 종목
MAGS ETF는 미국의 주요 빅테크 기업 7곳에 동일 가중으로 투자합니다:
- 알파벳(Alphabet Inc.)
- 티커: 🔖 GOOGL
- 개요: 🌐 구글의 모회사로, 검색 엔진, 온라인 광고, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 글로벌 리더
- 아마존(Amazon.com Inc.)
- 티커: 🔖 AMZN
- 개요: 🛒 전자상거래 선두주자, 클라우드 서비스(AWS), 디지털 스트리밍, 인공지능 등 다양한 사업 전개
- 애플(Apple Inc.)
- 티커: 🔖 AAPL
- 개요: 🍏 아이폰, 아이패드, 맥북 등 혁신적인 하드웨어와 소프트웨어 개발, 높은 브랜드 가치
- 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)
- 티커: 🔖 META
- 개요: 📱 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 운영, 메타버스 분야로 확장 추진
- 마이크로소프트(Microsoft Corporation)
- 티커: 🔖 MSFT
- 개요: 💻 윈도우, 오피스 소프트웨어, 클라우드 서비스 애저(Azure)로 클라우드 시장에서도 강력한 입지
- 엔비디아(NVIDIA Corporation)
- 티커: 🔖 NVDA
- 개요: 🖥️ 그래픽 처리 장치(GPU) 분야 선두주자, 인공지능, 자율주행, 데이터 센터 등 다양한 분야에서 기술 혁신
- 테슬라(Tesla Inc.)
- 티커: 🔖 TSLA
- 개요: 🚗 전기차, 에너지 저장 시스템, 자율주행 기술 개발
🔒 또한, MAGS ETF는 포트폴리오의 안정성을 높이기 위해 미국 재무부 단기 채권(Treasury Bills)에 투자합니다. 2024년 7월 기준으로 전체 자산의 약 49%가 단기 채권에 투자되었습니다.
4. MAGS ETF 관련 레버리지 및 인버스 상품
MAGX ETF (Roundhill Daily 2x Long Magnificent Seven ETF):
- 개요: 💹 MAGX는 MAGS ETF의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF로, 기초 지수가 1% 상승하면 MAGX는 2% 상승을 목표로 합니다.
- 운용사: 🏢 Roundhill Investments
- 운용 보수: 💸 연 0.95%
- 특징: ⚠️ 고위험·고수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 단기 투자에 활용됩니다.
Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP (티커: MAGS):
이 상품은 영국 런던증권거래소(LSE)에 상장되어 있으며, 유럽 시장에 접근할 수 있는 브로커를 통해 거래할 수 있습니다.
- 개요: 📉 Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP는 매그니피센트 7 지수의 일일 수익률을 -3배로 추종하는 상품입니다. 기초 지수가 1% 하락하면 이 ETP는 3% 상승을 목표로 하며, 반대로 지수가 1% 상승하면 ETP는 3% 하락합니다.
- 운용사: 🏢 Leverage Shares
- 운용 보수: 💸 연 0.75%
- 특징: 📉 매그니피센트 7 주식들의 하락에 베팅하는 투자자나 단기적인 트레이딩 관점에서 활용되며, 특히 하락장에서 수익을 추구하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.
5. MAGS ETF의 전망과 불확실성
1.2025년도 단기 전망
- 기술주 중심의 안정적 성장 예상: 📈 2025년에는 미국 경제의 디지털 전환과 인공지능, 클라우드 기술의 지속적인 확장으로 인해 주요 빅테크 기업들의 성장세가 이어질 것으로 보입니다. 특히, 엔비디아와 마이크로소프트와 같은 인공지능 관련 기술 기업들이 주도적인 역할을 할 것으로 전망됩니다.
- 경제 정책과 금리 영향: 🏦 연준(Fed)의 금리 정책이 기술주에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2025년 상반기에는 금리 인하 가능성이 거론되며, 이는 기술주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. MAGS ETF는 이러한 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 기술 혁신의 지속: 🚀 메타의 메타버스 확장, 애플의 신규 디바이스 출시 등 빅테크 기업들의 혁신적인 제품과 서비스 발표가 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 MAGS ETF의 수익률에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 장기적인 비전
- 빅테크 기업의 성장 가능성: 🚀 MAGS ETF는 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라와 같은 주요 빅테크 기업들에 집중 투자하고 있습니다. 이러한 기업들은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차, 메타버스 등 다양한 미래 기술 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 이는 장기적인 성장을 기대할 수 있는 요소입니다.
- 균형 잡힌 포트폴리오 유지: ⚖️ MAGS ETF는 분기별 리밸런싱을 통해 각 기업에 대한 동일한 비중을 유지합니다. 이를 통해 특정 기업의 주가 변동으로 인해 포트폴리오가 불균형해지는 것을 방지하고, 균형 잡힌 성장을 추구할 수 있습니다.
- 안정성과 성장의 조화: 🔒 포트폴리오의 약 50%는 미국 재무부 단기 채권에 투자하여 안정성을 높이고 있습니다. 이를 통해 투자자들은 높은 성장 잠재력과 함께 안정적인 투자 환경을 제공받을 수 있습니다.
3. 불확실성과 리스크
- 집중 투자로 인한 변동성: ⚠️ MAGS ETF는 주요 빅테크 기업 7곳에 집중 투자하고 있어, 해당 기업들의 주가 변동에 민감하게 반응합니다. 특히 기술주들은 시장의 변동성에 크게 영향을 받을 수 있으며, 이는 투자자들에게 리스크로 작용할 수 있습니다.
- 레버리지 및 인버스 상품의 위험성: ⚠️ MAGX와 같은 레버리지 상품 및 -3x Short Magnificent 7 ETP와 같은 인버스 상품은 일일 수익률을 추종하기 때문에 장기적으로 보유할 경우 예상과 다른 성과를 낼 수 있습니다. 특히, 기초 지수의 변동성이 클 경우 복리 효과로 인해 장기 성과가 왜곡될 수 있습니다.
- 빅테크 규제 리스크: ⚠️ 빅테크 기업들은 각국의 규제에 의해 영향을 받을 가능성이 큽니다. 반독점 법규나 개인정보 보호 규제 등과 같은 요소들이 기업의 성장에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 MAGS ETF의 성과에도 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
4. 결론
MAGS ETF는 미국의 주요 빅테크 기업들에 투자하여 장기적인 성장 가능성을 극대화하는 동시에, 미국 재무부 단기 채권 투자를 통해 안정성을 확보하는 전략을 취하고 있습니다. 이러한 접근은 빅테크 기업들의 지속적인 성장과 기술 혁신에 대한 기대를 기반으로 하고 있으며, 투자자들에게 균형 잡힌 장기 투자 옵션을 제공합니다. 그러나 집중 투자로 인한 변동성과 빅테크 규제 리스크 등을 충분히 고려하고, 자신의 투자 목적과 리스크 허용 범위를 신중히 평가한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. ✅